外贸到底怎么了？

最近关于外贸的消息很多，让人看了焦虑。虽然海关总署还没公布今年1月和2月的外贸数据，但从一些媒体的报道来看，外贸形势确实有点严峻。

据财新网报道，2月份全国集装箱空置量达到了500万标准箱，是疫情前同期的两倍，预计很多造箱厂将陆续关闭。从上海洋山港、宁波港、深圳盐田港的现场情况来看，确实如此。

(资料图)

不过，空集装箱堆积也是有原因的，2021年我国外贸火爆，订单接到手软，集装箱根本不够用。作为制造大国，开始疯狂造箱。数据显示，从2020年到2021年，集装箱产量从9867万立方米大幅上涨到2.3亿立方米，而2022年又造了1.47亿立方米。

2022年我国外贸虽然依旧不错，但增速已经大幅下滑，最后三个月出口还连续下滑。也就是说过去两年制造的集装箱太多了，明显过剩了，出现空置堆积也是正常的。

当然，也不是说2023年外贸完全没问题，另一个数据值得关注，那就是1月香港出口下滑36.7%，创下70年来最低跌幅。

香港主要做转口贸易，也就是内地的货物在香港做一下中转，然后发往世界各地。所以，香港出口大跌，可以很直观的反映内地的出口情况。

那么，订单下滑，外贸疲软，到底是什么原因？

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看了很多分析，最大的一个原因是金主没钱了，日子也不好过了。全球两大金主就是美国和欧盟，它们的GDP占全球的比重超过了50%，而它们的GDP又是靠消费拉动的，需要到全球去买买买。

疫情开始的前两年，美国大放水，给民众发钱，所以到处买东西。当时，我们疫情控制得比较好，生产制造很快恢复正常，订单就非常多。所以，我们是受益的，外贸数据创下新高。

到了2022年，美国因为印钞太多，导致了高通胀。为了降通胀，一年加息7次。一般国家遭遇通胀，物价肯定大涨，老百姓会减少消费。但美国却不一样，因为加息，导致美元升值，进口的商品反而更便宜了，所以，2022年美国消费依旧非常旺，带动GDP突破了25万亿美元。

欧洲就没这么幸运了，一边因为俄乌冲突，能源价格大涨，一边因为美国加息，货币贬值。这两件事合在一起，让欧洲的通胀比美国严重，物价飙涨。

去年有很多报道，说欧洲有多惨，因为天然气价格高，一些人到冬天连暖气都不敢开了，只能买木材来取暖。电价也不低，一些家庭大幅减少烤箱、洗衣机等家电的使用频率。

进入2023年，美国的通胀虽然降下来了一些，但仍然在6%以上，加息也基本接近尾声，这意味着美国的通胀仍然不低，今年的日子预计不好过。欧洲就更不用说了，通胀居高不下。

世界银行、国际货币基金组织等机构预测2023年经济将下滑，美国增长不到1%，欧洲就更低了，英国甚至是0增长。经济都不好了，你觉得还有钱消费吗？

因此，2023年需求萎缩，是外贸疲软的主要原因。不只是我们，1月越南、印度、菲律宾、韩国、日本等国的出口都出现了下降。

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还有一种分析，说是美国加息给闹的。美国加息，导致利率大幅上升，现在美国的存款利率都达到了5.5%，这么高的利率确实很难找。

于是，各国的资本纷纷回流到美国，这样其他国家的美元外汇就会大幅减少。如今想兑点外汇来采购都很难，因为美元外汇太少了，国家就管控起来了。这样一来，即便是有订单，也很难完成。

实际上这种分析站不住脚，去年美国加息，全球大多数国家都跟着加息了。虽然一些国家的外汇确实减少了，比如2022年印度外汇储备减少230亿美元，但仍然有5230亿美元。不至于说没有外汇，导致订单减少。

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外贸疲软的原因短期来看外需不足，但长远来看是产业转移，这是一个值得警惕的事情，我们的外贸走到了十字路口。

我们来看越南的数据，1月出口同比下降了25%，但2月同比增长11%，说明越南外贸快速回暖了，这个时候可能就不只是需求减弱的原因了。

关于产业转移，大概有三方面的原因，第一个是人工成本优势不再，过去40年来，我国经济飞速发展，工资也是逐渐提高。据《中国经济周刊》报道，同样的工作时间，在广东顺德的工人月薪为5000多元，而越南的工人月薪，包括加班工资，不到3000元。人工成本这个问题不好解决，毕竟现在的收入水平确实上去了，不到3000元的工资，在国内根本招不到人。

除此之外，国内还有招工难的问题。现在的年轻人宁愿去送外卖，也不愿意进工厂。但年龄大一点的，工厂又不愿意要。江苏一家工厂的招工现场，直接用喇叭喊出86年以上的可以走了，也就是说连制造业都不要35岁以上的员工。

第二个是税收优惠和关税优惠。还是以越南为例，该国借鉴我国改革开放的经验，对外商给予“五年全免、两年减半”的税收优惠。

这样的税收优惠，吸引着大量外资进入。数据显示，从2020年到2022年，越南吸收外资分别为285亿美元、310亿美元、277亿美元。

韩国、日本、欧美企业纷纷进入越南投资建厂，耐克、阿迪、戴尔、三星、LG、苹果、优衣库，索尼等企业把部分供应链迁走。

实际上，不只是外国企业，国内很多企业也纷纷到越南设厂，比如小米、立讯精密、歌尔股份、申洲国际等知名企业。

一边是税收优惠吸引，另一边是关税。越南市场本身不大，大部分都是要出口到世界各地，于是就有了关税。越南这些年非常活跃，和很多国家和地区签订了贸易协定，将关税大幅下调。

2020年，越南和欧盟签订了自由贸易协定，双方准备用10年时间取消双边贸易中99％的关税，这将让越南服装、鞋类等产品的出口大幅扩大。2021年，又和英国签订自由贸易协定，纺织品出口关税直接降至0。目前，我国和欧盟、英国都还没签订自贸协定。

人工成本低，投资成本低，出口关税低，这无疑会让企业的成本大幅下降，导致大量的企业选择到越南投资建厂。

第三个是美国的干扰，这几年，美国加速推动美国企业转移产能。另一方面，因为美国对我国企业不断实施制裁，让不少外资企业产生了担忧，被迫选择转移产能。美国还发起了全面进步与跨太平洋伙伴关系协定（简称CPTPP），将中国排除在外。

一些人认为低端制造业转移没关系，我们不需要。怎么可能不需要，这么多人等着工作岗位。还有人认为不用担心越南，国家小，做的只是来料加工贸易，只有我们才有完整的供应链。

但是，最新一个报道值得关注，自2014年以来，三星全球供应链中的越南供应商增加10倍至257家。也就是说三星不但把工厂搬过去了，周边的供应链也跟着过去了。所以，任何时候都不要低估了对手。

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面对外贸这种形势，我们该怎么办？短期的问题不大，无论是越南、还是印度，和我们的贸易体量都不在一个等级，差距都还比较大。我们拥有最完整的供应链，东南亚、南亚国家的供应链确实还比较薄弱。

然而，始终扛不住一点一点的转移。从长远来看，我们要加快产业升级才行。低端制造业想挽留很难，毕竟成本摆在那里。所以，只能往中高端产业走。而要发展中高端产业，半导体是必须攻破的领域，这个不能被人卡脖子，否则很多行业想发展起来很难。

现在我们有一个机会，那就是汽车产业。新能源汽车是我们的优势，必须加快发展，扩大出口，实现弯道超车。日本、德国、美国的汽车产业，都是经济支柱之一，如果中国汽车占领了全球市场，那我们经济可以好过很多。

对于我们来说，要力争守住当下的优势，并且争分夺秒的进行产业升级，为外贸的长远发展做好准备。